SwingMax Portfolio

SwingMax Portfolio 把 SwingMax 信号筛选成一组精选、由 AI 持续管理的模型组合。

入口：/swingmax-portfolio

仅 Pro 与 Elite 套餐可用。

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1. 是什么

SwingMax Portfolio 是 SwingMax 的组合化版本。它不再让你逐条评估信号，而是维护一组单一的、连贯的组合 —— 通常封顶为少量高确信度仓位 —— 由 AI 代你管理。

适合不想自己挑信号、但又想要 SwingMax 同等入场质量的用户。组合自己决定纳入哪些信号、怎么配重、怎么持有、怎么退出。

页面分两个 Tab：

• Portfolio —— 实时状态：最新交易、当前持仓、行业分布
• Performance —— 回测曲线、统计指标、历史交易

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2. 信号结构

SwingMax Portfolio 不像 SwingMax Signal 那样按入场 / 目标 / 止损单条展开，而是把信息组织成组合内每个仓位的视图：

字段	含义
Symbol	组合持有的美股代码
Cost	该仓位的入场价
Price	当前市价
P&L %	该仓位的未实现收益率
Position Weight	该仓位占组合总资金的份额
Entry Date	建仓日期

外加一张行业分布饼图，展示组合在各行业之间的配重。

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3. 策略逻辑

组合以 SwingMax 的信号池为原料，在其上叠加组合层面的筛选：

• 相对信号强度。 同一天的所有 SwingMax 候选信号中，只挑最强的进入组合。
• 风险过滤。 会放大下行的基本面和流动性因素被剔除 —— 即使一些 SwingMax 信号本身技术上有效，也会被有意跳过。
• 持仓上限。 组合刻意维持小数量（个位数）的同时持仓，保证每个仓位都有意义，整组合可读。
• 按条件再平衡。 仓位变动来自信号状态的实质变化，而不是按固定日程换手，从而降低不必要的交易频率。

目标是减少决策：你拿到的是一组多元化、风险受控的波段组合，可以作为完整系统跟随，而不是一份让你自己挑的信号列表。

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4. 怎么用

常见两种用法：

1. 只读模型组合。 打开 /swingmax-portfolio，查看 AI 当前持有什么、刚刚交易了什么、行业分布如何。把它当作高质量的参考组合，辅助你自己的仓位决策。
2. 跟单组合。 点击页面顶部的 Copy Trade，通过 Copy Trading 把组合镜像到你的券商账户。向导会把信号类型锁定为 SwingMax Portfolio，按你的额度等比例配置仓位。后续组合内的每一次建仓 / 平仓都会自动跟随。

打开页面通知，新交易和退出动作会第一时间提醒你。

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5. 回测 / 表现

Performance Tab 展示组合的回测和实盘业绩：

• 累计收益曲线，附基准对比
• 聚合统计 —— 收益、胜率、平均单笔
• 完整的 Historical Trades（见第 9 节）—— 可逐单审计所有已平仓持仓

注意

具体业绩（收益率、胜率、回撤）随交易平仓持续变化。请以 App 内 Performance Tab 的实时数据为准。

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6. 所需层级

SwingMax Portfolio 是付费产品。

仅 Pro 与 Elite 套餐可用。

注意

Copy Trade 集成具体在 Pro 还是仅 Elite 解锁，产品团队仍在最终确认。请以 订阅层级 为准。

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7. 风险提示

SwingMax Portfolio 是一个由 AI 管理的模型组合。过往表现和回测结果不保证未来收益。组合会实际建仓，资金可能亏损；在剧烈回撤期，当日未实现 P&L 也可能进一步恶化。仓位上限和风险过滤能降低集中度风险，但无法消除市场、行业或流动性风险。通过 Copy Trading 跟单时，你需要对自行投入的资金承担责任；若停止跟单，遗留的持仓由你自己管理。请在执行前在券商端核对每一笔交易。

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8. 当前持仓

Portfolio Tab 的 Current Positions 区展示组合当前的持有情况。每个仓位包含代码、名称、入场成本、当前价、P&L %、仓位占比、建仓日期，再配一张行业分布饼图。

可在卡片视图与列表视图之间切换，并按 P&L、Position Size、Entry Date 排序。

如果你所在的订阅层级未完全解锁组合，部分仓位会以加锁状态显示（代码隐藏），并附升级入口。

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9. 历史交易

Performance Tab 的 Historical Trades 区是组合的审计流水 —— 所有曾经平仓的仓位，默认按时间倒序排列。

列字段：

• Symbol —— 代码与名称，可点击跳转资产详情页
• Entry Date —— 建仓日期（可排序）
• Entry Price —— 实际入场价
• Position Weight —— 该笔交易占用的组合资金份额
• Realized Return —— 最终实际收益率（可排序）

用这个视图可以验证策略：胜率是否稳定？盈利单是否真的大于亏损单？最近的市场体制对策略是友好还是不友好？